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以便为根据修订后合并协议拟议进行的合并交易添加时间:2019-04-14 07:32
  

  腾讯证券2月19日讯,据外媒报道,一嗨租车(NYSE:EHIC)今日宣布,该公司已在2019年2月18日与Teamsport Parent Limited (以下简称为“母公司”)及其全资子公司Teamsport Bidco Limited(以下简称为“合并子公司”)达成了一项经修订后及重述后的合并协议及计划(以下简称为“修订后合并协议”)。修订后合并协议从整体上对母公司、合并子公司与一嗨租车在2018年4月6日达成的合并协议及计划(以下简称为“原始合并协议”)进行了修订和重述。

  根据修订后合并协议,一嗨租车股东所持有的每股普通股将可获得相当于6.125美元的现金对价,或是所持有的每股美国存托股票(ADS)将可获得相当于12.25美元的现金对价,该公司的每股美国存托股票代表着两股A类普通股,其中不包括转续股权或代表转续股权的美国存托股票。根据修订后合并协议将向股东支付的现金对价与根据原始合并协议将向股东支付的现金对价相比低了9.25%左右,与2019年1月22日一嗨租车在纽约证券交易所交易中每股美国存托股票9.65美元收盘价相比代表着26.9%的溢价,与2019年1月22日(一嗨租车董事长兼首席执行官章瑞平在2019年1月23日向董事会下属特别委员会发出了一封信函,提出了修改原始合并协议的提议)之前一嗨租车在纽约证券交易所的每股美国存托股票30天和60天成交量加权平均价相比则分别代表着22.9%和19.2%的溢价。

  修订后合并协议指出,章瑞平与原始合并协议下的其他成员其中包括MBK Partners Fund IV, L.P基金、The Crawford Group, Inc.和东风资产管理公司旗下的特定实体(整体而言,以下简称为“原始收购方团体”)已经作出结论,认为原始合并协议所规定的交易无法按照此前制定的条款完成;除非特别委员会同意对原始合并协议的条款进行修订,否则原始收购方团体准备终止原始合并协议。

  根据原始合并协议,如果原始合并协议所规划的合并交易未能在2018年10月6日以前完成,那么一嗨租车或母公司都可终止原始合并协议。

  在修订后合并协议中,章瑞平向特别委员会表示,原始收购方团体的成员跟与其竞标的另一个收购方财团(由Ocean Imagination L.P和携程投资控股有限公司及其特定实体组成,以下简称为“Ocean Link财团” )进行了磋商,内容是Ocean Link财团的成员有可能基于何种条款而撤回其收购该财团尚未持有的全部一嗨租车股票的竞标要约,并与原始收购方团体的特定成员联手组建一个新的财团。另外,章瑞平还在修订后合并协议中指出,如果原始收购方团体和Ocean Link财团的特定成员能够达成一项协议,那么:

  - 章瑞平以及MBK PartnersFund IV,L.P.、Crawford Group,Inc.和东风资产管理有限公司的特定附属实体将与和Ocean Link财团的特定成员联手组建一个新的财团(以下称为“新的收购方团体”);

  - Ocean Link财团的成员将向母公司的一个附属实体贡献出其所持有的一嗨租车普通股和美国存托股票,这些股票将被视为转续股权;

  

  - MBK Partners Fund IV,L.P.的特定附属实体以及The Crawford Group将大幅提高现有的股本承诺,而Ocean Link则将提供额外的股本承诺,以便为根据修订后合并协议拟议进行的合并交易所需支付的现金对价提供资金;

  - 对原始收购方团体组成和修订后合并协议进行的修改将为所有当事方提供更大的成交确定性,并为一嗨租车的独立证券持有人带来实质性利益。

  如果合并交易能够完成,则届时一嗨租车将成为一家私人持股公司,其100%股权都将由母公司持有,而母公司则将由新收购方团体实益持股。此外,合并交易还将令一嗨租车的美国存托股票停止在纽约证券交易所挂牌交易,而美国存托股票所代表的一嗨租车A类普通股将不再根据1934年美国证券交易法第12章的规定进行注册。

  目前预计合并交易将在2019年第一或第二季度中完成,并需满足或放弃修订后合并协议所载的成交条件,包括必须获得一嗨租车股东的批准等。(星云)